Suivre les étapes d'une réservation
La fiche réservation affiche les étapes à compléter jusqu'à la remise du chiot.
Elle vous permet de garder une vision claire de ce qui est terminé, en attente ou à relancer.
Consulter les étapes
Ouvrez la réservation concernée puis consultez les étapes affichées.
Selon votre configuration, elles peuvent concerner :
- les informations client ;
- le certificat d'engagement ;
- l'acompte ;
- les documents ;
- le solde ;
- la préparation du départ.
Mettre à jour le suivi
Contrôlez régulièrement les informations client, les documents, les paiements et les validations obligatoires.
Lorsqu'une étape est terminée, mettez son statut à jour si l'action est disponible.
Repérer les blocages
Utilisez les statuts pour identifier les éléments en attente.
Si une étape dépend du client, renvoyez le lien de réservation ou contactez l'adoptant avec les informations précises à compléter.
Avant le départ
Avant la remise du chiot, vérifiez que toutes les étapes nécessaires sont terminées.
Un suivi à jour évite d'oublier un document, un paiement ou une validation importante.